미 대형 사모대출 펀드 환매중단...월가, 금융위기 전조 우려

정보기술 업종 사모 대출에 투자를 늘려온 미국의 사모펀드가 운영 펀드 중 하나의 환매를 영구 중단하겠다고 밝혔다고 로이터통신이 보도했습니다.

로이터는 현지 시간 19일 '블루아울 캐피털'이 환매와 부채 상환 자금 마련을 위해 운영 중인 3개 펀드에서 모두 14억 달러 규모의 자산을 매각했다고 전했습니다.

블루아울 캐피털은 또 3개 펀드 중 하나인 '블루아울 캐피털코프Ⅱ'의 환매를 영구 중단한다고 투자자들에게 알렸습니다.

블루아울 캐피털은 사모 대출에 강점을 가진 사모펀드로, 데이터센터를 비롯한 AI 인프라와 기술 업종에 대한 투자 비중이 가장 집중된 펀드로 평가받습니다.

최근 사모 대출 건전성 우려와 AI 거품 논란이 이어지는 가운데 블루아울 캐피털은 최근 1년 새 주가가 반토막 났습니다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 은행 건전성 규제가 강화되자 블루아울 캐피털과 같은 사모 대출 운용사들이 자금 수급의 빈틈을 파고들면서 사모 대출 시장이 급속도로 팽창해왔습니다.

그러나 은행과 달리 규제의 사각지대에 있는 데다 투명성이 낮아 위기에 취약하다는 우려가 지속해서 제기돼왔습니다.

블루아울 펀드의 환매 중단 결정 소식이 나오면서 이날 뉴욕증시에서 사모 대출 비중이 큰 주요 사모펀드 주가가 급락세를 나타냈습니다.

최근 AI 업체 앤트로픽이 AI 도구 '클로드 코워크'(Claude Cowork)를 선보인 뒤 소프트웨어(SW)와 데이터 분석 업체 등 다양한 산업이 붕괴할 수 있다는 우려가 확산하면서 사모 대출 업계는 추가적인 타격을 입은 상태입니다.

UBS의 매슈 미시 신용전략 책임자는 최근 보고서에서 사모펀드가 소유한 소프트웨어와 데이터서비스 기업들이 AI 위협으로 압박을 받으면서 연내 최소 수백억 달러 규모의 기업 대출이 부실화될 가능성이 높다고 진단했습니다.

미시 애널리스트는 대출 부실이 기본 시나리오보다 악화해 기본 추정치의 2배로 급증할 위험도 있다며 이 경우 "연쇄 효과로 대출 시장에서 신용경색이 발생할 것"이라고 경고하기도 했습니다.

알리안츠그룹의 고문인 모하메드 엘-에리언은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 블루아울의 펀드 환매 중단 소식에 대해 "지난 2007년 8월과 유사한 '탄광 속의 카나리아' 순간일까"라고 썼습니다.

앞서 금융위기 직전인 2007년 8월 프랑스 최대 은행 BNP파리바는 미국 서브프라임 모기지 관련 자산에 투자한 펀드 3개의 환매를 전격 중단해 2008년 서브프라임 모기지 사태 부실 우려가 확산하는 전조가 됐습니다.



YTN 신윤정 (yjshine@ytn.co.kr)